Zwischen Postfach und bexio sitzt bei den meisten ein Mensch mit zwei Fenstern.
Die Anfrage steht in der Mail, der Kunde muss in bexio, die Offerte entsteht dort, die Antwort geht wieder per Mail. Vier Wechsel für einen Vorgang.
Diese Anbindung schliesst den Kreis: Was im Postfach ankommt, findet seinen Weg ins Programm – und was im Programm steht, findet seinen Weg zurück in die Antwort.
So läuft es
Von der Mail zum Offert-Entwurf
Anfrage trifft ein
Im Sammelpostfach oder über das Kontaktformular.
Einordnen
Offertanfrage, Terminfrage, Zahlungsfrage oder Reklamation – das entscheidet, was danach passiert.
Kontakt finden
Kennt bexio den Absender? Wenn nein, wird ein Kontakt angelegt, mit Adresse aus der Signatur.
Vorgang anlegen
Offert-Entwurf mit den erkannten Angaben – Objekt, Umfang, Wunschtermin. Preise setzen Sie.
Antworten
Eingangsbestätigung mit realistischer Frist. Bei Zahlungsfragen mit dem Stand aus bexio.
Festhalten
Die Mail hängt am Vorgang. Wer später nachschaut, sieht, woher alles kam.
Die Grenze
Was ein Mensch weiterhin entscheidet
- Jeden Preis in der Offerte
- Ob eine Anfrage überhaupt bearbeitet wird
- Zusammenlegen von Kontakten, die doppelt aussehen
- Alles, was rechtlich klingt oder von einer Behörde kommt
Wie viele Anfragen tippen Sie im Monat in bexio?
Ab etwa dreissig lohnt sich die Anbindung fast immer. Rechnen wir es durch.